레이 달리오

Bridgewater Associates, LP

레이 달리오는 가장 유명한 투자회사 브릿지워터의 CEO입니다. 그는 과거의 금융 자산들에 대한 가격 변동 특성을 연구하여 어떠한 경제환경에도 안정적인 투자 모델을 찾는데 주력했습니다. 특히 그가 제안한 올웨더 포트폴리오 전략은 금융계와 개인투자자들 사이에서 보수적 투자의 정석으로 여겨지고 있습니다. 안정적인 분산투자를 지향하신다면 레이 달리오의 보유 종목을 참조하세요.

추종포트폴리오

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$1931

$1000을 투자했다면...

10.39년 동안 복리 연 평균 6.58% 수익을 얻었으며, 현재 보유액은 $1931입니다. 동기간 워렌 버핏 추종포트폴리오에 투자했다면 현재 보유액은 $2858입니다.

-28.88%

MDD(최대손실)

10.39년 동안 추종포트폴리오에서 발생한 최대 손실입니다

13.15%

최근 1년 수익(YOY)

위스퍼가 선정한 위대한 투자자 66위를 차지했습니다.

4.69%

최근한달수익

위스퍼가 선정한 위대한 투자자 40위를 차지했습니다.

보유종목현황

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신규투자종목

Name		보유비중
AMZN Amazon.com, Inc.		0.96%
AMD Advanced Micro Devices, Inc.		0.62%
MDT Medtronic plc		0.30%
EWY iShares MSCI South Korea ETF		0.30%
CPAY Corpay, Inc.		0.23%
SPGI S&P Global Inc.		0.18%
NFLX Netflix, Inc.		0.11%
LVS Las Vegas Sands Corp.		0.10%
INTC Intel Corporation		0.09%
DVN Devon Energy Corporation		0.08%

신규투자종목 보유주식수

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추가매수종목

Name	비중변화	보유비중
GOOGL Alphabet Inc.	2.50%	4.10%
NVDA NVIDIA Corporation	2.48%	3.22%
AAPL Apple Inc.	1.60%	1.60%
META Meta Platforms, Inc.	1.12%	2.44%
MSFT Microsoft Corporation	0.82%	1.23%
AMAT Applied Materials, Inc.	0.42%	0.44%
ADBE Adobe Inc.	0.36%	0.38%
UBER Uber Technologies, Inc.	0.35%	0.59%
KLAC KLA Corporation	0.35%	0.41%
LRCX Lam Research Corporation	0.31%	0.35%

추가매수종목 보유주식수

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매도종목

Name	비중변화	보유비중
PDD PDD Holdings Inc.	-1.09%	0.91%
KO The Coca-Cola Company	-0.69%	1.95%
COST Costco Wholesale Corporation	-0.56%	1.98%
CSCO Cisco Systems, Inc.	-0.51%	0.03%
MCD McDonalds Corporation	-0.51%	1.74%
PG The Procter & Gamble Company	-0.44%	3.37%
PEP PepsiCo, Inc.	-0.43%	1.89%
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	-0.42%	4.87%
FXI iShares China Large-Cap ETF	-0.40%	0.15%
SBUX Starbucks Corporation	-0.40%	0.90%

매도종목 보유주식수

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비중 Top10

Name	비중변화	보유비중
IVV iShares Core S&P 500 ETF	-0.10%	5.57%
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	-0.42%	4.87%
GOOGL Alphabet Inc.	2.50%	4.10%
PG The Procter & Gamble Company	-0.44%	3.37%
NVDA NVIDIA Corporation	2.48%	3.22%
META Meta Platforms, Inc.	1.12%	2.44%
JNJ Johnson & Johnson	-0.16%	2.27%
WMT Walmart Inc.	-0.15%	2.10%
COST Costco Wholesale Corporation	-0.56%	1.98%
KO The Coca-Cola Company	-0.69%	1.95%

Top10 보유주식수

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보유종목리스트(Top30)

공시일: May 14, 2024

기준일: March 31, 2024