레이 달리오

Bridgewater Associates, LP

레이 달리오는 가장 유명한 투자회사 브릿지워터의 CEO입니다. 그는 과거의 금융 자산들에 대한 가격 변동 특성을 연구하여 어떠한 경제환경에도 안정적인 투자 모델을 찾는데 주력했습니다. 특히 그가 제안한 올웨더 포트폴리오 전략은 금융계와 개인투자자들 사이에서 보수적 투자의 정석으로 여겨지고 있습니다. 안정적인 분산투자를 지향하신다면 레이 달리오의 보유 종목을 참조하세요.

추종포트폴리오

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$2623

$1000을 투자했다면...

12.03년 동안 복리 연 평균 8.16% 수익을 얻었으며, 현재 보유액은 $2623입니다. 동기간 워런 버핏 추종포트폴리오에 투자했다면 현재 보유액은 $3574입니다.

-28.88%

MDD(최대손실)

12.03년 동안 추종포트폴리오에서 발생한 최대 손실입니다

14.34%

최근 1년 수익(YOY)

위스퍼가 선정한 위대한 투자자 46위를 차지했습니다.

0.16%

최근한달수익

위스퍼가 선정한 위대한 투자자 32위를 차지했습니다.

보유종목현황

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신규투자종목

Name		보유비중
ARM ARM HOLDINGS PLC - ADR		0.13%
CAT CATERPILLAR INC		0.13%
IGV ISHARES TR		0.11%
F FORD MOTOR COMPANY		0.08%
FHN FIRST HORIZON CORP		0.08%
DELL DELL TECHNOLOGIES INC-C		0.07%
CEG CONSTELLATION ENERGY CORP		0.06%
SPOT SPOTIFY TECHNOLOGY SA		0.05%
DEO DIAGEO PLC		0.05%
CDNS CADENCE DESIGN SYSTEMS		0.05%

신규투자종목 보유주식수

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추가매수종목

Name	비중변화	보유비중
SPY SPDR S&P 500 ETF TR	4.39%	11.08%
MU MICRON TECHNOLOGY	0.92%	0.93%
ORCL ORACLE CORP	0.88%	1.33%
NVDA NVIDIA CORPORATION	0.79%	2.63%
NEM NEWMONT CORPORATION	0.71%	0.84%
AMZN AMAZONCOM INC	0.67%	1.64%
AVGO BROADCOM INC	0.38%	1.47%
B BARRICK MNG CORP	0.32%	0.39%
XYZ BLOCK INC - A	0.28%	0.32%
LLY ELI LILLY & COMPANY	0.26%	0.29%

추가매수종목 보유주식수

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매도종목

Name	비중변화	보유비중
UBER UBER TECHNOLOGIES INC	-1.00%	0.38%
FISV FISERV INC COM	-0.80%	0.00%
GOOGL ALPHABET INC - CLASS A	-0.71%	1.82%
META META PLATFORMS INC	-0.66%	0.54%
MSFT MICROSOFT CORPORATION	-0.49%	1.74%
CMCSA COMCAST CORP CLASS A	-0.46%	0.38%
WFC WELLS FARGO & COMPANY	-0.44%	0.39%
SE SEA LTD	-0.41%	0.71%
HOOD ROBINHOOD MARKETS INC - A	-0.40%	0.06%
CSCO CISCO SYSTEMS INC	-0.35%	0.13%

매도종목 보유주식수

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비중 Top10

Name	비중변화	보유비중
SPY SPDR S&P 500 ETF TR	4.39%	11.08%
IVV ISHARES TR	-0.16%	10.45%
NVDA NVIDIA CORPORATION	0.79%	2.63%
LRCX LAM RESEARCH CORP	0.08%	1.90%
CRM SALESFORCE INC	0.00%	1.87%
GOOGL ALPHABET INC - CLASS A	-0.71%	1.82%
MSFT MICROSOFT CORPORATION	-0.49%	1.74%
AMZN AMAZONCOM INC	0.67%	1.64%
ADBE ADOBE INC	-0.12%	1.63%
GEV GE VERNOVA INC	0.02%	1.59%

Top10 보유주식수

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보유종목리스트(Top30)

공시일: 2026년 2월 13일

기준일: 2025년 12월 31일